Рудо обитает в месте, куда весь городской хлам летит в пропасть. Эта бездна зияет прямо за последними домами. Туда же отправляют и преступников, а их семьи выгоняют в убогие кварталы на окраинах. Сам Рудо слыл сыном убийцы и жил в таких трущобах, пока его не обвинили в смерти приёмного отца — Регто. Судьи не стали слушать его оправданий, просто схватили и выбросили в ту самую яму с отбросами.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайнюю свалку. Мусор простирался до самого горизонта. Тогда Рудо понял: весь его прежний мир был не более чем плавающим в небе островом, а здесь, внизу, — настоящая земля. Ядовитые испарения грозили скоро его добить, но внезапно на него набросилась шевелящаяся груда хлама.
Теперь, если Рудо удастся выжить, ему предстоит узнать, кем он является на самом деле и что скрывает этот мир. А если он всё-таки уцелеет, то попытается исполнить последнюю просьбу умирающего Регто — изменить этот прогнивший порядок вещей.