Начало 1960-х. Нью-йоркский клуб, где работал вышибалой Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. Ему срочно нужна была временная работа — хоть на пару месяцев. Случай представился неожиданно.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек изысканных манер и немалого состояния — планировал концертное турне. Он был чернокожим виртуозом, исполнявшим классику, а путь лежал вглубь южных штатов. Там тогда ещё царили жёсткие расовые предрассудки, разделение было повсеместным.
Ширли искал не просто шофёра. Ему требовался человек, который сможет быть за рулём, при необходимости — защитой, да и просто решать возникающие трудности. Так их пути пересеклись.
Два таких разных человека — грубоватый, говорливый Тони и утончённый, сдержанный Дон — отправились в долгое путешествие на юг. Эта дорога, полная неожиданных событий и непростых разговоров, навсегда оставила след в судьбе каждого из них.